Ребята находят письмо Ивана Савельевича и узнают о тайном расследовании, которое много лет вел учитель. Взаимная симпатия между Марией и Виктором, директором школы, становится все более явной. Это вызывает недовольство невесты Виктора — завуча школы Елены. У Нади появляется тайный друг, живущий в лесу. Завхоз школы Галина Васильевна узнает о том, что Марию разыскивает милиция, и увольняет ее...